2 mai 2018

Logiciel CRM – Le CRM pour une PME, pour quoi faire ?

Un logiciel CRM pour une PME, pour quoi faire ?

De nombreuses PME souhaitent se structurer autour d’application CRM et ont besoin de moderniser leurs outils. En effet historiquement de nombreuses structures pilotent leurs activités avec des fichiers Excel, Google Documents, fichiers partagés sur Dropbox… Mais ces environnements ne sont pas collaboratifs et ne permettent pas une vraie collaboration entre les acteurs de l’entreprise. De plus ce type d’applications bureautiques ne permet pas de mettre en place des alertes en cas d’événements importants (échéance d’une contrat, date de règlement de facture dépassée …).

Les PME s’équipent de solutions CRM ou GRC afin de répondre aux enjeux suivants :

  • Centraliser les sociétés et les contacts afin d’améliorer la connaissance clients et des partenaires de l’entreprise (fournisseurs, partenaires …)
  • Suivre le prévisionnel d’activité commerciale. Quelles sont les commandes clients attendues dans les semaines /mois à venir ?
  • Automatiser les tâches répétitives comme la création d’une relance 3 semaines après avoir réalisé un devis
  • Intégrer automatiquement les demandes entrantes réalisées sur le site web de l’entreprise (demande d’information, demande d’assistance, demande de rdv commercial)
  • Faciliter la Gestion Commerciale en standardisant et simplifiant la réalisation des documents commerciaux (devis, commandes, factures, avoirs…) en quelques clics
  • Gérer les invitations clients à des événements et piloter la communication type Newsletter.

Chaque entreprise a des processus métiers qui lui sont propres. Il est donc primordial que le logiciel CRM d’adapte au fonctionnement des PME et non l’inverse.

Les gains identifiés pour les PME sont donc les suivants:

Gestion collaborative

Centralisation de tous les organismes/contacts ou tiers en relation avec l’entreprise (clients, anciens clients, prospects, partenaires …) avec l’historique de la relation par chaque contact/société.

Plannings et agendas partagés

Le logiciel CRM doit être connecté avec les outils de gestion en place au sein de l’entreprise (Microsoft Exchange, Office 365, Google Suite & Calendar). En effet une partie des utilisateurs peut avoir accès au CRM, mais si l’ensemble n’y est pas connecté, il est important que les autres utilisateurs non connectés à l’environnement CRM puissent avoir accès aux disponibilités de leurs collègues.

Suivi des affaires commerciales

Chaque affaire est historisé dans Youday CRM, et devient l’endroit où toutes les relations avec le client sont consignées.

Communication unifiée

Le référentiel des contacts et sociétés en lien avec l’entreprise permet facilement pour les équipes dédiées d’avoir un accès aux segments de population à cibler pour une communication efficace. Les utilisateurs du logiciel CRM peuvent ainsi suivre l’impact des communications adressées.

Gestion par projet

Gestion des temps et des tâches, pilotage et suivi des projets dans Youday CRM.

Automatismes

Notifications automatisées aux clients et collaborateurs, génération et archivages de tous vos documents internes directement sur les affaires.

Reportings

Le logiciel CRM doit permettre d’éditer des tableaux de bords et éditions spécifiques pour assurer un bon pilotage de l’activité de l’entreprise.

Les fonctionnalités décrites ci dessus, ne sont pas limitantes pour une PME.

Youday CRM étant paramétrable il est tout à fait possible d’ajouter de nouveaux processus.

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